Dunia ini merupakan tempat dimana penyihir itu adalah nyata. Namun di era ini, hanya sedikit orang yang mengerti dengan seni dan ilmu sihir. Hal tersebut menyebabkan timbulnya konflik yang terjadi antara para Penyihir dengan manusia biasa.Dalam beberapa tahun belakangan bahkan mulai lahir anak yang memiliki tubuh setengah binatang walaupun mereka sendiri lahir dari pasangan manusia biasa dan dinamakan mercenary. Mercenary diciptakan oleh para penyihir terdahulu untuk membantu peperangan. Karena itu kini mulai banyak terjadi perburuan terhadap mereka.Bercerita tentang penyihir bernama Zero, ia yang memiliki sifat tak peduli pada keadaan dunia. Dalam perjalanannya ia bertemu dengan mercenary, yaitu seorang manusia setengah hewan yang ingin menjadi manusia seutuhnya. Setelah bertemu dengan mercenary, Zero memulai perjalanannya dalam mencari “The Book of Zero”, sebuah buku ajaib ciptaannya dengan kekuatan yang kononnya dapat menghancurkan dunia.Lantas apakah mereka berdua dapat menemukan buku tersebut?